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QCP Capital：山寨币季节或已启动，ETH市占率升至11.6%

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7月21日，QCP Capital发布研报指出多项指标显示山寨币行情或已启动，山寨币季节指数突破50关键阈值，创去年12月以来最高水平。数据显示以太坊永续合约未平仓量单周激增100亿美元，由180亿美元攀升至280亿美元，机构资金成为主要推动力量。《GENIUS法案》落地为稳定币发行建立明确监管框架，促使企业财务部门将ETH、SOL、XRP、ADA等资产纳入新一代加密储备资产配置范畴。值得关注的是，若质押型以太坊现货ETF获批，或将加速机构资金从比特币ETF向ETH转移。市场数据显示ETH现货ETF上周连续两日净流入规模超越BTC，贝莱德等机构配置力度显著增强，期权市场隐含波动率攀升反映第四季度看涨预期强烈。当前比特币市值占比已从64%回落至60%，ETH市值占比同步升至11.6%，多项数据交叉验证新一轮山寨币周期或已正式开启。

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